Лето 1944 года. Казалось бы, самая страшная часть войны для Белоруссии осталась позади – республика освобождена от немецко-фашистских захватчиков в ходе масштабной наступательной операции «Багратион». Однако война неумолимо напоминает о себе даже на очищенной от врага земле. С территории, где уже водружены советские знамена, в эфир продолжают выходить таинственные радиопередачи. Группа хорошо законспирированных лазутчиков, оставленная разведкой противника, методично передает ценнейшие сведения о дислокации, численности и передвижениях советских войск. Каждая такая радиограмма – это потенциальные потери, сорванные операции, жизни солдат, поставленные под удар. Сигналы пеленгуются, но густые леса и болота, а также мастерство радистов делают группу неуловимой. Чтобы перерезать эту невидимую, но смертоносную нить, связывающую тыл с еще сражающимся врагом, в район наиболее вероятного нахождения рации направляется специальная оперативная группа. Её возглавляет опытный офицер военной контрразведки СМЕРШ, чья задача – не просто найти и обезвредить, а раскрыть всю сеть, понять её схему работы и окончательно обезопасить тылы наступающей Красной Армии. Действие переносится в глухую, отрезанную от мира лесную местность, где каждый шорох может быть признаком присутствия врага, а каждый местный житель – как потенциальный союзник, так и скрытый пособник диверсантов. Отряд офицера СМЕРШа начинает свою сложную и опасную работу, которая больше напоминает тонкую игру в кошки-мышки, чем прямые боевые столкновения. Им предстоит не только выследить опытных профессионалов, умеющих заметать следы, но и разобраться в хитросплетении местных отношений, где память о недавней оккупации еще свежа, а доверие к любым властям – крайне шаткое. Поиски превращаются в напряженное психологическое противостояние, где важна каждая деталь, каждая случайная находка и каждое промедление может стоить слишком дорого. Лазутчики, понимая, что за ними началась охота, действуют еще осторожнее, их передачи становятся короче и изменяют ритм, что лишь подтверждает их высокую подготовку. Сюжет держит в напряжении, балансируя на грани детективного расследования и военного триллера, постепенно раскрывая не только механизм работы вражеской агентуры, но и внутренние конфликты, сомнения и тяжелый моральный выбор, стоящий перед каждым из преследователей в этой необъявленной войне в тени большой войны.