Уилл Грэм, обладающий редким и даром эмпатии, вынужден погружаться в самые темные уголки человеческой психики, чтобы опередить серийного убийцу, терроризирующего страну. Его метод, граничащий с опасным самопожертвованием, заключается в полном мысленном и эмоциональном перевоплощении в преступника, что позволяет ему не просто анализировать улики, а буквально видеть мир глазами маньяка, понимать его мотивы и предугадывать следующие шаги. Однако с каждым новым делом эта психологическая нагрузка становится все тяжелее, стирая грань между охотником и жертвой, между здравым рассудком Грэма и извращенной логикой тех, кого он преследует. Когда же на его пути встает особенно изощренный и неуловимый убийца, чьи преступления напоминают сложное, почти ритуальное искусство, Грэм осознает, что его собственных сил может не хватить. Единственным, кто способен понять ход мыслей столь совершенного хищника, оказывается доктор Ганнибал Лектер, блестящий психиатр, содержащийся в учреждении для особо опасных преступников. Их вынужденное сотрудничество становится центральной осью всего расследования, где Грэм надеется использовать интеллект Лектера как инструмент, даже не подозревая, в какую тонкую и смертельно опасную игру его втягивают. По мере того как Уилл Грэм все глубже погружается в лабиринт чужого сознания, он начинает терять опору в собственной реальности, его сны и кошмары переплетаются с жестокими картинами преступлений. Доктор Лектер, выступая в роли проницательного наставника и аналитика, мастерски направляет ход мыслей профайлера, одновременно изучая его самого, выявляя его слабости и уязвимости. Между ними зарождается странная, почти интимная связь, основанная на взаимном интеллектуальном тяготении, но Грэм не осознает, что каждый их разговор – это хитро сплетенная психологическая ловушка. Лектер, наслаждаясь своей ролью кукловода, умело манипулирует не только Уиллом, но и всем ходом расследования, подводя ФБР и самого Грэма к нужным ему выводам, оставаясь в тени. Постепенно границы между помощником и целью, между терапией и манипуляцией, между спасением невинных и погружением в абсолютное зло начинают необратимо размываться, ставя под вопрос не только успех поимки убийцы, но и психическое здоровье, а в конечном счете и саму сущность Уилла Грэма, который рискует навсегда остаться в лабиринте, построенном для него другим, куда более гениальным хищником.